Гильермо дель Торо снял этот проект на заре своей голливудской карьеры, объединив черты классического городского хоррора и фантастического триллера с характерной для него любовью к необычным существам и мрачной атмосфере. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где несколько лет назад эпидемия, распространявшаяся через тараканов, унесла жизни сотен жителей.
Первый полнометражный фильм Гильермо дель Торо, снятый в Мексике, сочетает мрачную готическую атмосферу и реалистичные детали повседневной жизни города. Сюжет разворачивается вокруг антикварщика Хесуса Гриса, который во время разборки разваленного здания находит фигурку ангела с спрятанным внутри небольшим механизмом — устройством под названием Хронос, созданным испанским алхимиком, бежавшим...