Фильм основан на мемуарах Гаррарда Конли, который в юности пережил попытку «исправить» его гомосексуальность под давлением семьи и религиозной общины. Режиссер Джоэл Эдгертон, который также исполнил роль руководителя терапевтического лагеря Виктора Сайдона, снял картину без оценочного отношения к участникам событий, сосредоточившись на внутреннем конфликте главного героя.
История разворачивается вокруг шестнадцатилетней Уиллоудин, дочери Рози Дрейк, которая в юности выиграла местный конкурс красоты в небольшом техасском городке и теперь сама организует это мероприятие, следя за соблюдением всех традиционных правил и стандартов внешности. Уиллоо, которая с детства привыкла чувствовать себя не в своей тарелке из-за лишнего веса и непохожести на сверстниц, решает...