Действие фильма разворачивается в 2087 году, в мире, полностью разрушенном ядерной войной. В этих условиях чистая вода становится самым ценным ресурсом, за который готовы убивать даже самые отчаянные выжившие. Изолированное поселение Лост Велс десятилетиями сохраняет источник питьевой воды, тщательно скрывая его от посторонних и живя тихим земледельческим бытом.
Сюжет строится вокруг обычного старшеклассника Скотти, который до последнего времени жил самой обычной жизнью: ходил в школу, тусовался с друзьями, тайно влюблялся в одноклассницу и не подозревал, что в его роду уже несколько поколений носят ген оборотня. Всё меняется после того, как он однажды замечает в отражении зеркала вместо своей привычной внешности лохматую морду волка — сначала парень...