Каждый год семья Бруклинского мафиози собирается на ужин, чтобы отдать дань памяти патриарха, убитого десять лет назад. Для Джованни, племянника босса Анджело, этот ритуал всегда был данью традиции. Но в этот раз знакомый гостевой этикет и теплые объятия родственников скрывают леденящий холод расставленных ловушек.
1960-е годы. Америка охвачена борьбой за гражданские права, но наDeep South, в штатах Юга, расистские законы и предрассудки ещё прочны. После закрытия нью-йоркского клуба на ремонт безработный вышибала Тони Липпола, или просто Болтун, с головой погружённый в заботы о своей семье, с радостью хватается за предложение о работе на два месяца.