1937 год, падение Нанкина под натиском японских войск, оккупация города сопровождается массовыми репрессиями против мирного населения и пленных солдат Китайской республики. В этих условиях обычный почтальон Су Лючан оказывается на грани смерти, когда его путь пересекается с группой японских солдат. Чтобы спастись, он выдаёт себя за сотрудника местного фотоателье, которое оккупационные власти...
Китай, начало 1970-х. Страна охвачена Культурной революцией, и судьбы тысяч «образованной молодежи» решает партийное руководство. Среди них — старшеклассница Цзин, чей отец оказался политическим заключенным, а мать сгибается под тяжестью физического труда и постоянного страха. Её отправляют на «перевоспитание» в отдаленную деревню, где каждый шаг под наблюдением, а любая ошибка грозит...