Дэвид Лоури создаёт современную сказку, где фантастика переплетается с бытом. Действие разворачивается в живописных лесах северо-востока США, где много лет местный плотник Мистер Мичем развлекает детей страшилками о свирепом драконе. Его дочь Грейс, работающая инженером, считает эти истории выдумкой — до встречи с Питьм.
Действие картины разворачивается в Новой Зеландии начала XX века, вскоре после окончания англо-бурской войны. Главный герой — опытный следопыт, воевавший в партизанских отрядах, который соглашается присоединиться к правительственному отряду, цель которого — поймать представителя коренного населения маори, обвиняемого в убийстве британского солдата.
Новозеландское кино, известное своими эпическими пейзажами, здесь раскрывается с неожиданной стороны, перенося зрителя в подземный мир, скрытый под привычным фасадом Окленда. Фильм мастерски сочетает в себе напряжённую драму взросления с элементами мистического приключения и фэнтези, где вулканические формации становятся не просто фоном, а активным персонажем, хранящим древнюю угрозу.