Терри Гиллиам, мастер гротеска и визуальных аллюзий, предлагает взглянуть на известных братьев Гримм с неожиданной стороны. В его версии Уилл и Якоб — не скромные собиратели фольклора, а харизматичные мошенники, путешествующие по провинциальным деревням и устраивающие для простолюдинов «экзорцизмы» с помощью примитивных трюков.
После смерти матери от передозировки десятилетняя Джелиза-Роуз отправляется вместе с отцом-музыкантом в заброшенный дом его детства, затерянный среди бескрайних пшеничных полей на краю небольшого городка. Изолированная от мира, девочка вынуждена искать друзей в необычном окружении: её подругами становятся оторванные головы кукол, а воображение рисует удивительные картины, чтобы заполнить пустоту.