Дэнни Балинт еще в детстве столкнулся с унижением в религиозной школе, которое оставило глубокий след в его психике. В 22 года он делает резкий поворот в жизни: сбривает голову, вступает в ряды скинхедов и быстро становится одним из самых авторитетных лидеров неонацистской группировки в США. Его соратники видят в нем убежденного борца с еврейским населением, который не стесняется...
Герой фильма — замкнутый, слегка маниакальный психоаналитик, живущий в Нью-Йорке и уже порядком уставший от однообразной рутины своей работы и личной жизни. Его героиня — экспансивная, очень сексуальная танцовщица из Парижа, которая тоже чувствует, что ее существование зашло в тупик, и она готова на любые перемены, чтобы вырваться из привычного круга.