В стенах обычной немецкой школы имени Отто Леонарда начинают происходить странные вещи: пропадают мелочи, а в коридорах появляется загадочная новенькая Мелани. Её милая и немного наивная натура сразу привлекает внимание Феликса, но его подруга Элла и их компания уверены: это новая ученица причастна к кражам.
Семейное фэнтезийное приключение от режиссера Герарда Дойманна, третья часть популярной немецкоязычной франшизы о необычных превращениях 12-летнего Феликса Вайса, который уже успел столкнуться с магией и научными экспериментами раньше. Действие фильма разворачивается накануне рождественских каникул: Феликс вместе с родителями переходит в новую школу, где царит атмосфера страха из-за жестокой...
Переход в новую школу для подростка Феликса превратился в настоящее испытание: с одноклассниками не складываются отношения, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно ругает его за мелкие проступки и не дает прохода. Феликс не находит общего языка ни с кем из окружающих и мечтает, чтобы надоевшая учительница исчезла из его жизни навсегда.