Действие разворачивается в Гонконге 1980-х годов, когда город только создает специальную комиссию по борьбе с коррупцией, и стабильность, на которую упорно работали власти, кажется уже достигнутой. Старший следователь Лау за годы работы разоблачил бесчисленное количество мошенников, воровавших у простых людей и подрывавших основы экономики, и сейчас город на пороге долгожданного процветания.
Действие разворачивается в обычной, но отчаянно нуждающейся в переменах школе Гонконга. Учебное заведение висит на волоске: его могут закрыть, потому что годами выпускники показывают катастрофически низкие результаты при поступлении в вузы, а дисциплина в классе оставляет желать лучшего. В этот сложный период туда приходит новый учитель, мистер Чэн, чей спокойный, но твёрдый характер и...