Прошло несколько лет с тех пор, как Мартин впервые столкнулся с кровососащей нечистью. Он успел обзавестись семьей, но спокойствие оказалось хрупким. Упыри во главе с жестокой одноглазой вампиршей по имени Мать нападают на его дом, убивая близких. Остаток жизни Мартин посвящает единственной цели — мести.
Лу — местный полицейский в маленьком городке, для которого регулярные загулы и пробуждения в незнакомых местах стали обыденностью. Но однажды его вечеринки принимают жуткий оборот: он просыпается в луже крови, а на следующее утро обнаруживает, что превратился в оборотня. Теперь ему предстоит совмещать патрулирование в человеческом облике с охотой на преступников в образе Волка-полицейского,...