Фильм рассказывает реальную историю, происходившую в конце правления королевы Виктории. Воспитанная в строгих традициях британской монархии, пожилая императрица Индии встречает Абдула Карима — молодого, харизматичного индийского слугу, приехавшего с подарками от её вице-короля. Их глубокая дружба и наставничество, выходящие за рамки официального протокола, становятся предметом яростных споров...
Действие разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Высококлассный канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием в Касабланке, получает задание — установить контакт с французской участницей Сопротивления Марианной Бессер. Их миссия в Северной Африке должна привести к ликвидации важного немецкого адмирала.