Действие разворачивается в послевоенной Японии, где рушатся старые порядки, а новые ещё не сформированы. Американский военнопленный Ник Баннистер по случайности спасает из петли повешенного босса якудза Киёси. Выбравшись из тюрьмы благодаря связям Киёси, Ник оказывается в долгу и получает работу в преступной организации — самую что ни на есть «грязную».
1880-е годы. На далёком северном Хоккайдо, где только что закончилась гражданская война, живёт бывший воин сёгуната Дзюбэй Камата. Его имя, некогда наводившее ужас в Киото, теперь забыто. Десять лет назад, в разгар битвы за Горёкаку, он бесследно исчез, порвав с миром крови и долга. Теперь он — простой крестьянин, едва сводящий концы с концами, с маленьким сыном на руках и памятью об умершей жене.