В далёком будущем, спустя тринадцать лет после загадочного появления летающего замка в небе, человечество живёт под постоянной угрозой нашествия армии монстров. Эти существа обладают разнообразными сверхъестественными способностями, способными уничтожить целые города. Единственная защита — элитная команда Хранителей Дракона, известная как «Полный провал».
Вторая часть франшизы про мир, где столетиями сосуществуют три расы — люди, боги и демоны, — переносит зрителей в период затишья после глобальной угрозы. Десять лет назад объединённые силы победили возрождённого дракона Бахамута, способного стереть с лица земли все цивилизации: разрушенная столица государства отстраивается усилиями тысяч порабощённых демонов, человечество переживает период...