Давно забытые миром боги и демоны вступили в войну, едва не уничтожив всё живое. Чтобы остановить тьму, верховный бог Тай Хэ применил легендарный артефакт «Левая рука бога», запечатав Повелителя Тьмы, но сам артефакт был разрушен, а его осколки разлетелись по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты.
Древняя каторга закончилась: небесная фея, охранявшая заточение, по неосторожности выпускает на свободу могущественное дьявольское существо, известное как Владыка Луны. Обретя свободу после тридцати тысячелетий, он планирует жестоко отомстить своей тюремщице. Однако душа феи оказывается настолько чистой, светлой и невинной, что это вызывает у Повелителя демонов неизведанные эмоции.