Пекин, мегаполис, где на каждом шагу сталкиваются древние традиции и безжалостный ритм современной жизни. Среди его тёмных переулков и огней неоновых вывесок живёт Чэнь Линьху, по прозвищу Тигр. Днём он — незаметный курьер, доставляющий посылки, а ночью превращается в талантливого бойца, оттачивающее своё мастерство в стиле тай-цзи.
Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооруженные всем чем могут, делят территории между собой, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить свергнутую династию Цинь и усилить свое влияние в регионе.