История разворачивается вокруг десятилетней девочки Нелли, которая остается одна, когда её мама бесследно исчезает. Все улики указывают на то, что женщина уехала на поиски таинственного артефакта — заколдованного зеркала, способного открывать портал в мир мертвых, и теперь сама попала в беду. Нелли отказывается верить, что мама потеряна навсегда, и решает отправиться на её поиски, несмотря на...
Шведский режиссёр Рой Андерсон создаёт своё самое масштабное по форме кино — картину, собранную из тридцати девяти идеально скомпонованных живописных таблиц. Два центральных персонажа, торговец ненужными вещами и его вечно жалующийся приятель, становятся проводниками по городу, где каждый встречный — персонаж из гротескной притчи.