1960-е годы в США были временем не только общественных перемен, но и целого ряда закрытых правительственных проектов, о которых публика узнавала спустя десятилетия. Один из самых мрачных и скандальных — программа МК-Ультра, инициированная ЦРУ, целью которой было создание методики полного контроля над волей и памятью человека с помощью экспериментальных психотропных препаратов.
Действие фильма разворачивается на суровом техасском фронтире конца XIX века, где закон работает спорадически, а местные жители привыкли полагаться только на себя. В одну из тихих, почти заброшенных округ приезжает техасский рейнджер с заданием расследовать серию загадочных убийств, жертвами которых становятся как случайные прохожие, так и владельцы соседних ранчо.