Действие фильма разворачивается в Германии 1944 года, когда режим нацистов довел страну до хаоса, а преследования по расовому признаку стали обыденностью. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканского солдата, вынуждена постоянно скрываться: люди с темной кожей официально причислялись к «неполноценной расе», их отправляли в концентрационные лагеря или казнили без суда прямо на улицах.
После окончания Второй мировой войны отец Ланкестер Мэррин, уже имевший опыт участия в изгнаниях нечисти, отправляется на археологические раскопки в Восточную Африку, где под эгидой британской администрации исследует древние поселения, пытаясь отыскать артефакты, подтверждающие существование древних религиозных практик региона.
В туманных и безлюдных холмах Великобритании стоит древний замок, который decadeми служит тюрьмой и убежищем для двух сестёр. Их мир сужен до четырёх стен, а единственная связь с внешней жизнью — тщательно продуманный ритуал. Они заманивают в свои владения незнакомого мужчину, движимые не просто прихотью, а жёсткой необходимостью: им нужно забеременеть, чтобы спасти свой род от вымирания.