Пекин, мегаполис, где на каждом шагу сталкиваются древние традиции и безжалостный ритм современной жизни. Среди его тёмных переулков и огней неоновых вывесок живёт Чэнь Линьху, по прозвищу Тигр. Днём он — незаметный курьер, доставляющий посылки, а ночью превращается в талантливого бойца, оттачивающее своё мастерство в стиле тай-цзи.
Фильм «Три королевства: Возвращение дракона» переносит зрителя в одну из самых бурных и кровопролитных эпох китайской истории — период Троецарствия (220-280 гг.). После распада империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, три враждующих царства — Шу, У и Вэй — ведут бесконечные войны за гегемонию. Именно в этот хаос попадает молодой и амбициозный воин Цзылун, вступающий в армию царства Шу.