События картины начинаются в Нью-Йорке, где два напарника из полицейского департамента ловят опасного убийцу, принадлежащего к влиятельному клану якудза. Им поручают лично сопроводить преступника в Осаку, где его ждет суд по обвинению в многочисленных убийствах и контрабанде. Но уже на японской земле злодею удается организовать побег, и копы остаются за пределами США без права возвращения до...
Шанхай 1941 года, интернациональный квартал, где живут иностранные семьи, не ощущая приближение войны до тех пор, пока японские войска не захватывают город. Джим Грэхем, 11-летний сын британского предпринимателя, привык к комфортной жизни, его главная увлечение — авиация, он мечтает стать пилотом и даже тайно посещает военный аэродром, чтобы посмотреть на самолеты.