Действие картины разворачивается в мире, где два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао десять лет живут в мире после долгой непримиримой вражды. Шпион с Севера сумел занять пост верховного советника на южной территории и устроил подставное покушение на местного монарха, чтобы получить легальный повод для объявления войны и возобновить конфликт.
