Действие фильма разворачивается в Германии 1944 года, когда режим нацистов довел страну до хаоса, а преследования по расовому признаку стали обыденностью. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканского солдата, вынуждена постоянно скрываться: люди с темной кожей официально причислялись к «неполноценной расе», их отправляли в концентрационные лагеря или казнили без суда прямо на улицах.
Уолтер Гудфеллоу — приходской священник в идиллической, на первый взгляд, деревне Литтл Уэллоп. Но его жизнь и семья далеки от идеала. Брак с Глорией давно превратился в рутину, он полностью отдалился от близких, не замечая, как его семнадцатилетняя дочь взрослеет с неподходящими увлечениями, а маленький сын Пити терроризируется в школе.