В туманных лесах и тихих городках штата Орегон 1990-х годов разворачивается леденящая душу история, которая вот уже десятилетие не даёт покоя местным властям. Агент ФБР Ли Харкер, наделённая смутным, но мощным даром ясновидения, берётся за дело, которое с первого взгляда кажется совершенно безнадёжным.
Зоя, главная героиня этой американской рождественской истории, давно научилась жить с необычным даром: она слышает внутренние монологи окружающих людей в виде музыкальных композиций. Однако этот особый способ восприятия мира, который может быть и подарком, и проклятием, особенно напрягает в преддверии самых музыкальных праздников — когда повсюду звучат колядки и рождественские хиты.