Тодд Хейнс создаёт тонкую психологическую драму, где за кадром остаётся самый громкий скандал, а в фокусе — тихая жизнь спустя годы. Актриса Элизабет Берри решает сыграть Грейси, чей роман с 13-летним мальчиком в 90-е стал национальным скандалом. Сейчас пара живёт в пригороде с детьми, и Грейси кажется обычной матерью и женой.
Действие разворачивается в 1980 году в пригороде Нью-Йорка. Пол — двенадцатилетний мальчик из любящей, но противоречивой семьи. Он мечтает стать актёром, проводя время с афроамериканским другом Джонни, с которым курит в школьном туалете. Родители, особенно дедушка-изгой, опасаются за его будущее и решают перевести Пола в престижную частную школу, считая это путём к успеху.