В спокойной испано-португальской семье Дуартэ трагедия происходит в выходной день: брат Пауло найден мёртвым в порту, где он работал. Полиция быстро закрывает дело как самоубийство, но его сестра Тереза, наблюдавшая за ним совсем recently, не находит в его поведении ни малейших признаков отчаяния. Её сомнения превращаются в уверенность, когда она замечает странные нестыковки в обстоятельствах...
В 1910 году, в год пролета кометы Галлея, молодой доктор Фред Кипс, пренебрегая правилами, женится на акробатке Беатрис и покупает для неё цирк, который нарекает «Гранд Мистико». Эта страстная и наполненная волшебством история запускает цепь судеб, сплетающихся под куполом цирка: фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, чьи интимные услуги и...