Князю Киевскому не позавидуешь: влюбился он по уши в Шамаханскую царицу, ту самую, о чьих гипнотических способностях ходят мрачные легенды. Слухи о ней не лестные — каждый, кто попадал под её обаяние, терял разум и состояние. Но приказ есть приказ, и потому знакомые нам трое богатырей, отдохнувшие после прошлых приключений, вновь собираются вместе.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.
Культовый дебютный полнометражный фильм Алексея Балабанова, вышедший в 1997 году, стал одним из самых узнаваемых символов российского кинематографа лихих 90-х и закрепил славу Сергея Бодрова как одного из самых талантливых молодых актеров своего поколения. Главный герой — молодой демобилизованный солдат Данила Багров, который возвращается в свой скучный провинциальный городок после службы.