Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
Известный московский комик Илья Погорелов переживает публичный скандал после обвинений бывшей в лжи, а timidный провинциал Санек мечтает вырваться из привычного уклада. Случайная встреча на трассе сводит их вместе, и нелепый дуэт «Погорелов и Санек» отправляется в длительное путешествие на старенькой машине к берегу моря.