Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.
Кризис на нейтральной планете Нимбус III оказывается не очередным актом местного бунтарства, а началом масштабного плана, за которым стоит неожиданный лидер — вулканец Сайбок, родной брат Спока, о существовании которого команда «Энтерпрайз» не подозревала раньше. Обладая уникальными парапсихологическими способностями, он за несколько минут общения может заставить любого человека или...