Российский фильм 2023 года по мотивам культового романа Михаила Булгакова разворачивается в сталинской Москве 1930-х годов, где любое неугодное власти слово может обернуться катастрофой. Талантливый драматург, чья пьеса признана антисоветской, теряет работу, выгоняют из союза писателей, и он оказывается на дне жизни.
Картина погружает в судьбу Михаила Тимофеевича Калашникова — молодого, талантливого, но необученного парня, который с ранних лет работал на заводе и проявлял удивительные способности к конструированию. В годы ужасающей войны, сталкиваясь с недостатком оружия и технологическим отставанием, он не просто мечтал о улучшении, а тайно, в свободное от работы время, в гараже-кузнице, ведёт упорные...