Действие фильма разворачивается в Китае середины 1960-х годов, когда молодой пекинский студент Чэнь по программе культурного обмена отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать грамоте кочевых пастухов. Он попадает в совершенно иной мир, где столетний уклад жизни неразрывно связан с природой, а волк для местных жителей — не просто хищник, а священный тотем, символ мудрости и силы.
