Действие разворачивается в древнем Израиле более тысячи лет до нашей эры, в эпоху великих перемен и формирования царства. После победы над аммонитянами царь Саул, первый правитель объединённого народа, совершает роковую ошибку, проявив гордыню и ослушание божественной воли. Его поступок приводит к потере благосклонности пророка Самуила и, как следствие, к утрате царского достоинства.
