Густав Борг — некогда знаменитый кинорежиссёр, чья карьера, возможно, уже в прошлом. Смерть бывшей жены заставляет его вернуться в места, связанные с семейной историей, и столкнуться с последствиями своих давних решений. На похоронах он встречается со своими взрослыми дочерьми, с которыми не общался много лет, и предлагает старшей, Норе, работающей театральной актрисой, главную роль в своём...
Норвегия, 1940-е годы. Вторая мировая война врывается в жизнь Чарльза, талантливого боксёра, видящего в спорте путь к лучшему будущему. Его карьера, надежды и семья оказываются под угрозой, когда нацистские оккупационные власти, опираясь на местных чиновников-коллаборационистов, начинают систематические репрессии против тех, кого считают «неполноценными».
Действие фильма разворачивается в 1204 году, когда Норвегия раздирает кровопролитная гражданская война между сторонниками короля Сверре Сигурдсона и его политическими противниками. Незаконнорожденный сын короля Хокона III Сверрессона, родившийся уже после смерти отца, становится основной претендентом на трон, а его мать Инги из Вартейга вынуждена скрывать ребенка от врагов, чтобы спасти ему жизнь.