Лето на загородном курорте, где каждая прогулка по набережной и вечер у костра могут изменить судьбу. Главная героиня, молодая девушка, проводит каникулы под строгим maternalным контролем, мечтая о свободе и первом настоящем чувстве. Её ожидания сбываются, когда на горизонте появляется он — загадочный, charismaticный незнакомец, чьё прошлое скрыто завесой молчания и намёками на тревожные события.
Выпускной вечер в обычной российской школе, который должен был стать началом новой жизни, внезапно превращается в кошмар. Под сосредоточенными взглядами одноклассников и учителей в необъяснимых обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница Катя Чунина. Её смерть кажется случайностью, но вскоре выясняется, что непосредственно перед этим без вести пропал её парень, Максим Волков.