В детстве Билли стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, переодетым в Санта-Клауса. Эта травма наложила глубокий отпечаток на его психику, и теперь, повзрослев, он слышит внутренние голоса, которые заставляют его каждый год перед Рождеством примерять красный костюм и становиться мстителем.
Фильм является экранизацией культового рождественского рассказа Барбары Робинсон, который уже много лет любят читать дети и взрослые по всему миру. Главные герои — шестеро братьев и сестер Хердманов, которые живут в маленьком городке по собственным правилам: они лгут, воруют, запугивают соседей и не подчиняются никому, кроме старшей сестры Имоджин, которая берет на себя ответственность за всех...