Действие фильма разворачивается в разгар гражданской войны в Японии XVI века, когда хаос и нестабильность становятся фоном для личных трагедий и неожиданных встреч. Главные герои — бедный горшечник Гэнъюро и его друг, уличный актер Сэйдзи, которые мечтают о богатстве и признании, но сталкиваются с необъяснимыми силами, живущими за гранью обыденного мира.
