Безлюдные пейзажи приграничья между США и Мексикой — это место, где не действуют официальные законы, а борьба между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами перешла в стадию тотальной войны. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая годами работает в этом регионе, до последнего придерживается собственных принципов и верит, что можно победить зло, не становясь похожим на него.
После неудачного ограбления банка, когда все идет наперекосяк, раненому грабителю Уоррену Уэсту остается только одно — спрятаться в первом попавшемся доме, чтобы скрыться от полиции. Хозяин жилища, респектабельный и улыбчивый незнакомец, не только не прогоняет его, но и предлагает остаться до утра, а заодно помогает привести себя в порядок, скрыть следы преступления.