Россия, 1917 год. На отдалённых просторах Хабаровского края, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках без труда уничтожают охрану обоза и уводят с собой сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Сергея Булыгина. Оставшись ни с чем, он понимает, что только возвращение драгоценного металла может спасти его от полного разорения.
30-летняя москвичка Ира — человек, для которого не существует принятых в обществе правил и негласных устоев. Она не стесняется говорить о том, что волнует её на самом деле, и на протяжении всего сезона постоянно обращается напрямую к зрителю, ломая четвёртую стену и превращая просмотр в живой, почти личный разговор.
Действие разворачивается в мрачном средневековом городе Нищбург, измученном двумя волнами чумы. Измождённые жители с нетерпением ждут наступления 1321 года, мечтая забыть о бедах. Их надежды на спокойное празднование рушатся, когда становится известно о приближающейся каменной глыбе, которая уничтожит город через двенадцать часов.
Фильм переносит нас в атмосферу советской Москвы середины 1970-х годов, в мир, который кажется прочным и вечным молодым героям. Три главных персонажа — студенты одного института — оказываются в центре классической истории о чувствах, выборе и дружбе. Их отношения, полные надежд и разочарований, развиваются на фоне тихой, но неотвратимой трансформации страны, чьи идеологические основы начинают...