Действие ленты разворачивается на украинском пограничье в сложный десятилетний период с 1937 по 1947 годы. В ней рассказывают о судьбе многодетной семьи пограничника Леся Звонарей, живущей в небольшом селении на самой границе. В предвоенные годы пути его взрослых сыновей расходятся: каждый из них выбирает свою дорогу, не подозревая, что скоро грянет война и их судьбы вновь неоднократно...
Экранизация известной повести Михаила Коцюбинского, снятая Сергеем Параджановым в 1964 году, переносит зрителя в высокогорные селения Карпат, где живут гуцулы, сохраняющие вековые обычаи и правила, от которых зависит вся жизнь общины. Два соседних рода — Палийчуки и Гутенюки — враждовали между собой на протяжении нескольких десятилетий, и причина раздора уходит корнями в далекое прошлое,...