В Лос-Анджелесе есть своя, невидимая гламуром, жизнь. Фрэнки, бармен с камерой в руках, фиксирует её — случайные встречи, уличную архитектуру, тихие моменты. Её мир резко меняется, когда она встречает Линка — загадочного парня, который гуляет по городу в гигантской ростовой кукле. Его абсурдный, но странно трогательный образ идеально ложится в кадр.
После трагических событий первого фильма Райли остаётся единственным, кто может остановить распространение таинственного патогена, изменяющего плоть. Его тело становится полем битвы между человеческим сознанием и ужасающими мутациями, а время на исходе. Каждый шаг к возможному лечению осложняется не только ускоряющимися симптомами — безумной жаждой, деформацией тканей и потерей контроля, — но...
Сюжет картины Скотта Вайпера, сочетающей в себе черты боевика, криминального триллера и детектива, затягивает зрителя уже в стартовых кадрах. История разворачивается вокруг человека, который не только не помнит, кто он, но и не подозревает, что стал мишенью сразу для нескольких противников, готовых на убийство ради своих целей.