Этот криминальный боевик стал одной из ключевых работ Лоренса Фишберна на заре его звездной карьеры и до сих пор остается примером жанра, где динамика действий не отменяет внимания к сложным моральным дилеммам. Главный герой, полицейский Рассел Стивенс, соглашается на крайне опасное задание: ему нужно под прикрытием внедриться в структуру крупного наркокартеля, поставляющего кокаин на улицы...
История разворачивается вокруг молодой женщины, которая приезжает в небольшой южный городок в погоне за так называемой американской мечтой, но очень быстро понимает, что реальность куда жестче всех иллюзий. На пути у неё оказывается циничный дельце по имени Билли, который использует наивность новичка в своих корыстных целях, постепенно втягивая её в мир ночных клубов, наркотиков и...