Париж, начало 1980-х. Франк и Серж, два полицейских из отделения по борьбе с организованной преступностью, получают рискованное задание: проникнуть в тайные круги только что зарождающейся французской порноиндустрии, чтобы выйти на след крупного мафиози. Их прикрытие — создание собственной студии по производству фильмов для взрослых.
Свободный, как его музыка, Саша живёт в Париже в ритме джаза, в окружении творческих друзей и лёгких романов. Его мир — это спонтанность, искусство и отсутствие обязательств. Шарлота, напротив, выстроила жизнь на принципах порядка и рациональности. Два неудачных брака научили её осторожности, а работа юрисконсультом в крупной компании требует максимальной собранности.