Французский режиссер Исмаэль, чей последний фильм стал провалом, живет в уединении на берегу моря с новой возлюбленной Сильвией. Его жизнь, наконец, обретает покой после двадцатилетней погони за призраком исчезновения первой любви — Карлотты. Эта тайна не только питала его творчество, но и отравляла существование, пока Сильвия не дала ему надежду на будущее.
