Действие фильма разворачивается в конце XVIII века, сразу после победы Великой французской революции. Остатки армии свергнутого короля Людовика XVI нашли убежище на территории Великобритании, и британское командование решает использовать их для высадки на французском побережье, чтобы свергнуть новую республиканскую власть и восстановить монархию.
Созданный одним из самых оригинальных режиссеров мирового авторского кино Раулем Руисом, фильм выходит за рамки стандартных криминальных триллеров, разворачивая запутанную сеть психологических манипуляций, где грань между реальностью, искусственно созданными сценами преступлений и собственными травмами главной героини постепенно стирается.
Ночной Париж, шумный и опасный после заката, становится местом жестоких расправ над крупными фигурами порнобизнеса и наркоторговли. Убийства выглядят как расчетливая месть, и за их расследование берется опытный комиссар Грандель, который не привык отступать перед сложными делами. По мере продвижения по делу Грандель сталкивается с подпольной структурой под названием «Союз полицейской...
Ночные улицы наполнены тишиной, только редкие прохожие да ветер шевелят вывесками закрытых лавок. В одном из переулков сталкиваются два человека, у каждого из которых за спиной тяжелый груз вины и страха: студент только что убил антиквара, друга своего отца, и вот-вот может попасть на скамью подсудимых, а странный моряк, чья одежда промокла от дождя, а в глазах читается усталость от...