Действие картины разворачивается на Аравийском полуострове в 1930-е годы, когда регион только начинает осваивать нефтяные месторождения. Это время кардинальных перемен для местных племен, которые веками жили за счет торговли жемчугом и кочевого скотоводства, а теперь сталкиваются с новыми силами, меняющими привычный уклад жизни.
Действие разворачивается в бурном мире лондонского арт-рынка конца нулевых, где стоимость полотна часто определяется не талантом автора, а связями и амбициями тех, кто за него борется. В центре внимания — редкая работа под названием «Буги-вуги», за которой охотятся сразу несколько влиятельных людей, готовых переступить через себя и других, чтобы заполучить её в свою коллекцию.