Режиссер Эктор Бабенко снял ленту по мотивам реальных историй беспризорных детей Сан-Паулу конца 1970-х, когда проблема уличной детской безнадзорности в Бразилии достигла пика: по разным оценкам, до половины подростков 10–12 лет жили на улице, не имея доступа к еде, крыше над головой и базовой медицинской помощи.
Режиссер Жуакин Педро ди Андраде перенес на экран культовый роман основоположника бразильского модернизма Марио де Андраде, создав одно из самых необычных произведений латиноамериканского кинематографа 1960-х. Действие разворачивается сразу в нескольких локациях: от густых амазонских джунглей до оживленных улиц Рио-де-Жанейро и промышленного Сан-Пауло, а каждый кадр пропитан атмосферой...