Летние каникулы на солнечном юге Франции превращаются для подростка Френка Дюкобю в настоящее испытание. Его родные — эксцентричная и бесцеремонная семья, чье поведение на публике вызывает у него непреодолимое чувство стыда. Стремясь хоть немного дистанцироваться от этого бесконечного цирка, Френк постоянно ищет убежища подальше от родителей и братьев.
1967 год. Шпион Юбер Бониссер де ля Бат, известный как Агент 117, получает новое задание от начальства — отправиться в бразильский Рио-де-Жанейро. Его цель: обнаружить и изъять микрофильм, который ранее находился в распоряжении одного из высокопоставленных нацистов. Казалось бы, рутинная операция, однако уже на месте агент сталкивается с совершенно неожиданной сложностью.
Два друга, совершенно разные по характеру, сталкиваются с неожиданными поворотами в личной жизни, которые ставят под угрозу их многолетнюю дружбу. Обаятельный, живущий в свое удовольствие холостяк Серж привык завоевывать внимание молодых девушек и не собирается отказываться от свободы даже в зрелом возрасте.