Дебютная полнометражная работа режиссёра Джонатана Глейзера, вышедшая в 2000 году и сразу получившая признание критиков за отход от шаблонных канонов криминального кино. В главной роли — Рэй Уинстон, воплотивший образ бывшего гангстера Гэла Доува, который после почти двадцати лет заключения перебрался на солнечное побережье Испании, чтобы жить тихой размеренной жизнью с любимой женой Деде.
Сезар — молодой, богатый наследник, который привык получать от жизни все, что захочет: дорогие машины, внимание женщин, расположение близких. Все меняется, когда он влюбляется в девушку своего лучшего друга и решает увести ее у него — словно в наказание за предательство судьба сыгрывает с ним злую шутку: после страшной аварии его лицо становится безобразным, и он больше не узнает себя в зеркале.