Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооруженные всем чем могут, делят территории между собой, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить свергнутую династию Цинь и усилить свое влияние в регионе.
Действие разворачивается в эпоху, когда Китай разделен на враждующие княжества, и правитель одного из них, Цинь Шихуанди, стремится объединить все земли под своей властью, чтобы стать первым императором единой страны. Для достижения этой цели к нему подсылают трех легендарных мастеров боевых искусств, известных под фольклорными именами Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо — каждый из них...