Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в мире, где фехтование было не просто развлечением светской молодежи, а важной частью кодекса чести, а победа на шпагах часто решала судьбы людей. Главный герой, Хайме Астарлоа, пользуется безупречной репутацией мастера шпаги, который посвятил всю жизнь изучению искусства дуэли и тренировке учеников из знатных семей.
Действие ленты разворачивается на фоне Первой мировой войны, когда два брата-итальянца, специализирующиеся на реставрации древних церквей, отправляются в США в поисках работы. В Нью-Йорке они знакомятся с пионером американского кино Дэвидом Уорком Гриффитом, который только приступил к съемкам масштабного проекта «Нетерпимость» — фильма, который позже войдет в золотой фонд мирового кинематографа.
Действие ленты разворачивается в Южной Америке во второй половине XX века, в период жестоких политических репрессий в Парагвае, где сотни противников режима томятся в тюрьмах без суда и следствия. Сюжет строится вокруг судьбы доктора Эдуардо Пларра, сына политического заключенного, который практикует в Буэнос-Айресе, но мечтает вернуться в родные края и помочь отцу выбраться из заточения.